Den årliga avkastningen är ett bra mått på prestanda.
Beräkning av avkastningen på din aktieportfölj gör att du kan mäta hur bra du har investerat dina pengar. Du måste emellertid skilja mellan den totala avkastningen och den årliga avkastningen. Den totala avkastningen avser avkastningen över hela perioden - dock lång eller kort som kan vara - medan den årliga avkastningen avser den genomsnittliga årliga avkastningen. Genom att känna till den årliga avkastningen kan du jämföra olika avkastningsräntor bättre. Till exempel, en 15-procentig avkastning låter bra, men om du senare lärde dig att det tog portföljen åtta år för att tjäna det, är det inte så mycket nytt lager tips längre.
Subtrahera startvärdet på aktieportföljen från och med då slutar portföljens värde. Du kan använda vilken tidsperiod du vill ha. Till exempel, säg att du vill beräkna avkastningen för åren 2009, 2010 och 2011. Om portföljen var värd $ 20.000 i början av 2009 och $ 27.000 i slutet av 2011, subtrahera $ 20,000 från $ 27,000 till $ 7,000.
Lägg till några utdelningar som mottagits under perioden till prisökningen för att hitta den totala vinsten. Om du fortsätter med exemplet, om du fick $ 3 000 i utdelning, lägg till $ 7 000 till $ 3 000 för att få en totalvinst på $ 10 000.
Dela vinsten med startvärdet för portföljen för att hitta den totala avkastningen. I det här exemplet dela $ 10 000 vinsten med startvärdet $ 20 000 för att få 0,5 eller 50 procent.
Lägg till 1 till resultatet. I det här exemplet lägger du till 1 till 0,5 för att få 1,5.
Del 1 med det antal år som det tog för att uppnå den totala avkastningen. I det här exemplet dela 1 till 3 för att få 0,3333.
Höj en plus totalavkastningen till kraften 1 fördelad med antal år. "Makt" betyder att använda exponenter som kräver en räknare. På räknaren är strömbrytaren vanligen en "^" eller "x ^ y". I detta exempel ökar du 1,5 till 0.3333 ström för att få 1,1447.
Dra 1 av resultatet för att hitta den årliga avkastningen. I detta exempel subtrahera 1 från 1 1447 för att hitta den årliga avkastningen för portföljen är 0,147, eller cirka 14,47 procent per år.
